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[招生简章] 理财规划师

发布人:四川高新人力资源开发中心 发布时间:2016-12-16

理 财 规 划 师

随着中国社会结构的深层次变革,对人生的未来具有长远预期和规划的“中产阶层”,正在日益发展并逐渐成为社会的主流力量。但是,如何打理好自己的财产?确实是一门大学问。个性化理财需求引领“中产阶层”进入到了“理财时代”!然而,由于金融理财规划服务在国内刚刚起步,专业的理财规划人才非常紧缺。理财规划师(Financial Planner)就是为客户提供全面理财规划的专业人士。

报名条件:

——助理理财规划师

1)连续从事本职业工作6年以上。

2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

——二级理财规划师

1)连续从事本职业工作13年以上。

2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

——高级理财规划师

1)连续从事本职业工作19年以上。

2)具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。

3)具有硕士研究生及以上学历或者高级职称(学位证书工龄可从16岁累计),连续从事本职业工作10年以上。

4)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

5)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

考试科目:

初级考两门:基础知识,专业能力。

二级考三门:基础知识,专业能力,综合评审。

一级目前处于内部认证试点时期,还未参与全国统考。

考试时间:5月、10月,具体时间人社部另行通知

培训课程:理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划等

证书说明:

考试合格后所拿证书是由人力资源和社会保障厅直接颁发的国家职业技能等级证书,联网可查,全国通用,终身有效。


报名资料:


1、填写《全国职业资格鉴定统一申报表》2份;

2、学历证、身份证原件及复印件各2张;
3、一寸彩色照片3,两寸彩色照片3张。

咨询:

联系地址: 成都培训中心、重庆培训中心、贵州培训中心、昆明培训中心、自贡培训中心达州培训中心  

电话:详情点击主页,各中心的报名咨询。